第964章 大盘触底反弹，美中不足的是量能没跟上

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天雁、云内动力、贵航股份等多只长安汽车概念股涨停，此外一汽解放、一汽富维、国机汽车等多只个股封板。消息面上，华为常务董事、智能汽车解决方案bU董事长余承东周二在智界S7及华为全场景发布会上正面回应车bU独立运营称，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望一汽等更有实力的车企加入合作。根据华为与长安汽车签署的《投资合作备忘录》显示，新公司的定位是「汽车电动化智能化开放平台」，并将股权对行业战略伙伴开放，其中长安汽车及其关联方计划出资获得不超过40%的股权。

    智能驾驶概念同样强者恒强，皖通科技、日盈电子走出4连板，合兴股份、香山股份、神通科技、恒帅股份、晋拓股份等大面积涨停。消息面上，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰「国4」及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。鼓励高端微控制器(cU)、计算芯片等汽车芯片实现突破等。

    在华为与长安的合作投资后，包括一汽集团在内多家车企也成为华为智驾公司的邀请投资对象，目前长安为核心的华为智驾概念的主线地位进一步得到巩固，后期趋势进一步加强的概率不小。除去已经入列华为智选汽车「四大界」中的赛力斯、北汽、江淮外，一汽集团受到邀请或引发「红旗」、「解放」等品牌与华为智驾系统间融合的进一步想象。此外激光雷达为首的智能驾驶板块也涌现多只连板股，后期持续性和扩散力度依旧可期。

    点评：对于华为而言，合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模，早日实现自我造血。对于长安汽车而言，全面拥抱华为将实现强强联合，实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化，后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大，且车型的增量配置示范效应强。不过在整车方向受利好催化而连续快速拉升后，市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向，像智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或依旧存在着挖潜机会。

    苹果R以及电子纸盘中异动，瑞丰光电、双象股份、五方光电、捷荣技术涨停，雷曼光电、智立方大涨超10%。消息面上，消息面上，苹果11月28日在上海举行「AppleVisionpro开发者实验室」活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代R（混合现实）产品Visionpro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

    除去苹果和eta在混合现实头显设备领域的激烈竞争外，华为也已经推出了两款与「Vision」相关的产品，此外华为的AR或R头戴式设备专利也已经早早获得授权，未来华为或成为该领域潜在竞争者。结合AI大模型能力提升和多模态的开发，AI应用的持续创新或超出预期，带动AI生态加速构建，或引发AI硬件新一轮发展机会。除去混合现实头显外，智能耳机、智能音箱甚至AIpc等细分仍存在轮动机会。

    点评：Visionpro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，在光学、显示、交互上均有显着创新。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻，从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。

    北交所市场在连续大涨后迎来分歧，北证50指数低开回升后尾盘展开二次探底，最终收跌超4%，近50家(本章未完，请点击下一页继续阅读)
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