第276章 预期升温；市场有望反弹

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。目前AI板块整体在经历了此前的连续反弹后，已来至前高附近，后续或将面临前期套牢筹码以及近期获利兑现双重卖压的考验。在足够的增量资金入场以前，仍以震荡轮动的结构为主。在此背景下，后续可先行关注那些已经先行创下新高、或是接近新高的标的接下来的市场反馈。AI板块在短期震荡休整后或仍具进一步上行之空间。

    热点题材：一、我国将扩大新能源车发展优势、新型底盘架构受关注：6月2日召开的重要部门常会议指出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关。要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

    据了解，高阶智能驾驶要求汽车底盘智能化、电动化、集成化，Sb和EpS均通过EcU对电机发出控制信号进而实现汽车转向，利用线控代替机械连接方向盘和执行机构，可实现转向系统与方向盘的完全解耦，具有响应快、舒适性好、轻量化、更安全、可升级等优势，是通往高阶智能驾驶的核心部件之一。信达证券陆嘉敏认为，线控转向单车价值量高、渗透率提升空间大、国产替代空间广，2023年起进入量产元年，供需两端全面打开，预计2030年市场规模有望进一步提升至239亿元。

    伯特利（\/非\/荐\/股\/）：的Eb（电子机械制动系统）预计2023年完成A轮样机开发，正进行dp-EpS、R-EpS转向系统、线控转向系统的研发工作，进一步完善线控底盘布局；

    000887中鼎股份（\/非\/荐\/股\/）：围绕智能底盘系统，大力推进空悬+轻量化业务，深度绑定比亚迪等一线厂商。

    二、半导体需求增长叠加供给受限、电子特气或供不应求：电子材料咨询公司tEchcEt日前发布报告，预计电子气体行业可能出现供应限制。在需求端，由于半导体行业的扩张，前沿逻辑芯片和3dNANd应用对增长的影响最大。随着晶圆厂的扩建在未来几年持续上线，将需要额外的气体供应来满足需求，预计5年复合年增长率为6.4%。

    而在供给端，乌氖气供应商已不再运作，并可能永久停产。美国国土资源部转让氦气储存和设备的所有权可能会中断供应，因为设备可能需要离线维护。除了俄罗斯之外，过去一年几乎没有新建氦气产能。氙、氪、三氟化氮、六氟化钨也均可能在未来几年出现短缺，除非有额外的产能上线。

    点评：电子特气为晶圆制造过程中的第二大耗材，占比达到13%，仅次于硅片。半导体行业周期底部将至，中长期成长性仍值得期待。AI产业快速发展，或贡献重要增量。国内电子特气产业起步较晚，已在部分细分领域成功实现国产化，涉及金宏气体（）、和远气体（002971）等公司。

    三、主题新技术，市场拐点附近，新技术有较强的潜力获得资金重点关注1.脑机，马斯克旗下脑机接口公司获准启动人体临床试验播，概念股异动。认为当下适合关注新技术题材，有望走出持续性

    2.R，6月5日苹果有望发布其第一款R产品，手势交互、眼球追踪、光波导、可调透镜、硅基oLEd为潜在新技术。EtA公司的新一代VR设备quest3即将于秋季发售，技术上有更好的pancake透镜以及新的瞳距调节，超预期不大

    四、题材炒作，AI\/诈\/骗，掌纹支付、虚拟电厂、机器人等新题材目前市场关注度较高，属于是短期题材炒作性质

    五、数字经济，中长期看好为今年炒作重点主线1.Eb3.0，香港今年推进虚拟资产(本章未完，请点击下一页继续阅读)
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